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中国万亿不良贷款有了“接盘侠”?

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2016-5-27 10:35:07 来自随手内容 来自手机 [ 复制链接 ]

对冲基金大佬、亿万富翁Wilbur Ross在周三接受外媒采访时表示:“我对中国的不良贷款非常有兴趣。” 


中国今年将在不良贷款证券化上“小试牛刀”,一位美国亿万富豪马上嗅到了“赚钱”的机会。

对冲基金大佬、亿万富翁Wilbur Ross在周三接受外媒采访时表示,“我对中国的不良贷款非常有兴趣。如果他们行事透明,定价合理,那对中国银行业帮助很大,同时也为我们这种人创造投资机会。”


知情人士2月透露,中国监管单位将允许国内银行发行多达500亿元人民币(76.2亿美元)的不良贷款资产支持证券,因为政府想要协助银行清理帐册,出售资金,以支撑经济增长。中国银行上周表示,正计划发行3.01亿元人民币的不良资产支持证券。


过去十年,中国债务累积速度是G20中最快的。根据中国银监会汇总的数据,3月份不良贷款较去年12月份增加9%至1.39万亿元人民币,创下三季以来最快增速。




在别人都看空时,他敢“接盘”。这位Wilbur Ross何许人也?可能他在中国知名度并不高,但在华尔街,却是与“股神”巴菲特不相上下的人物。这位78岁高龄的大佬,以收购快要破产的企业、然后重组获利见长,尤其擅于银行业的破产重组。


他的主要战绩是在2008年美国次贷危机之时,当时大批银行寻求破产保护,Ross以极低价格收购,然后重组上市,转手之间,获利不菲。


2009年5月,美国联合银行破产,由联邦储蓄保险公司接管。Wilbur Ross联合另外几家投资机构从联邦储蓄保险公司手中收购这家银行,向其注资9亿美元,重组之后于2011年1月上市,一年后市值增长到23亿美元。


2010年,Ross向密歇根州一家只有30名雇员的小银行“第一密歇根银行”投资1亿美元,成为这家银行的最大投资者。自获得注资以来,“第一密歇根银行”已从联邦储蓄保险公司手中收购3家破产银行,首年即盈利4000多万美元。


就在次贷危机重创美国的数年里,罗斯投资近20亿美元用于重组银行,被《商业周刊》称为“投资者的投资者”。


2011年欧债危机爆发后,Ross开始将眼光转向海外。当年,他联合另外3位投资者以11亿欧元(0.1欧元/股)的价格吃进爱尔兰第一大银行(按资产)——爱尔兰银行34.9%的股份。当时由于房地产崩盘,爱尔兰银行坏账飙升。


2014年3月,Ross及其伙伴以0.328欧元/股的价格抛售了20亿股爱尔兰银行股票。也就是说,仅这一家银行,Wilbur Ross三年赚了三倍。




一些人指责Ross以低廉价格收购濒临破产企业的行为卑鄙,是趁火打劫。Ross则形容自己是个“喜欢冲进着火房子的人”,能从奄奄一息的企业中发现生机。美国地产大亨Leonard Stern说,如果说Ross是坏人,那么他是商界“最好的坏人”之一。


野村控股驻香港分析师Sophie Jiang预计,2016年中国预计有1000亿元人民币的不良资产支持证券出售。因为涉及坏账收回风险,收益率将高于2013-2015之间发行的资产支持证券平均收益率5.7%。


来源:wind资讯(微信ID:windzxsh)


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