从手写记账到电子记账,生意人如何走出建账第一步?

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2023-5-19 10:59:45 来自老板圈 来自PC [ 复制链接 ]
以前很多做生意的老板都习惯用纸笔记账,一是手边随时有纸笔,随取随记;二是可以任意在纸上写写画画,不受限制。

但同时也有缺点,比如不易保存,账单数据易丢失;想要做数据统计或账单复盘时,工作量巨大。

随着科技的发展,现在很多老板都开始用软件记账啦。

像随手记APP里就有各种各样的生意账本,关键还不用担心记账数据的丢失。

那么,传统生意人如何从纸笔记账转到电子记账呢?会不会担心自己学不会或看不懂电子记账?自己所处的行业又是否适合用电子账本呢?

今天我们就来给大家分享一个用户案例,看看罗老板是如何从纸笔记账转到用随手记神象云账本记账的,从而打消老板们的疑虑和困惑!

* 此案例中所出现的数据均已做清洗处理。

/ 用户建账背景 /

罗老板从事的是建材业,他之前都是用纸笔记账,也懂得基础的收支逻辑,但对电子记账并不了解,因此在随手记APP上购买了生意建账的服务,希望顾问能帮助他建立一套适合他的生意记账体系。
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/ 建账服务流程 /

第1步:
罗老板跟财务顾问描述具体的生意场景及建账需求,以便顾问能初步了解他的生意模式;
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通过与罗老板的沟通,财务顾问了解到,他的生意主要由两块业务相辅相成,具体模式为:

1. 回收废弃工业品,并卖给厂家;所涉及的费用有:原材料成本、人工拆除费、运费、仓储费、转介绍费、应酬费等;

2. 出售成品建材,从厂家拿货到卖给客户,赚取中间利润;所涉及的费用由:建材采购成本、搬运费、仓储费、营销推广费、兼职司机费等。

因此罗老板既是厂家供应商,为厂家提供建材原料;又是厂家的甲方,从厂家采购成品建材卖给客户。

相应地,他既然作为卖方,管理厂家和客户的应收款;也要作为买方,管理厂家的应付款。

这种生意模式比较复杂,罗老板最大的痛点就是:如何实现自动、专业化的记账,理清所有的账期?

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聊天截图:财务顾问了解生意模式

第2步:
财务顾问了解罗老板的生意业务后,开始整理建账思路,期间不断询问业务上的细节,把记账场景落实到神象云账本上,最终梳理建账的表格发给罗老板确认。
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聊天截图:财务顾问建账思路

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表格部分图示

第3步:
罗老板收到表格后与顾问确认,进一步沟通调整细节,并开始按照步骤新建账本及标签类目,直至适配自己的生意模式。
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第4步:
在建账或记账的过程中,因为不熟悉可能还会提出一些记账问题,比如股东如何一起查账记账、如何设置账户备用金等,财务顾问也会根据具体问题给出专业的解决方案。
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聊天截图:顾问给出专业的记账方法

到此为止,建账服务就基本完成啦,但为了让大家有更好的记账体验,自完成建账服务充值的7个工作日内,我们的财务顾问都会为用户持续提供记账辅导服务!

每一次完整的建账,就是把用户特有的生意模式跟随手记的账本模板、功能相匹配,让记账用户了解账本里每个标签的含义及用法,配置出最适合自己生意模式的基础资料,实现快速上手理清自己的生意财务。

在建账过程中,记账用户通过与财务顾问的不断交流,还能深入学习账本设计的底层逻辑,进而可以熟练使用每一个神象云账本。

除了生意建账,随手记的财务顾问还能提供以下服务,有需求的都可以联系顾问噢!

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