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一键继承老账本,轻松换账不换人

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2021-9-26 17:22:37 来自老板圈 来自PC [ 复制链接 ]
项目搞完了,团队想换个账本记新项目的账,继续沿用老账本的记账人和香蕉贝,怎么办?
年尾结清一整年的账单,老账本需要封账,想新开账本记账,但又不想重新设置账本,怎么办?

多成员一起记账,如果想更换账本,并沿用老账本的模板设置,那你一定不要错过这个功能——神象云账本结转!


五大妙用,账本结转帮助你

如果你希望新账本可以沿用某一个老账本的账户、分类、项目、商家、成员等基础设置,一定要使用「账本结转」的功能,它能给你带来这些便利:
1、账本结转后,新账本不但可以复用老账本的基础设置,还会继承结转前老账本的账户余额,来作为新账本的账户初始金额,以便资金查询;
2、如果老账本的「借贷中心」里存在没有结清的借贷账单,也会结转到新账本,在新账本的「借贷中心」里展示,不影响后续收付款;
3、新账本将以全新状态使用,新账本和老账本数据相互独立,互不影响;
4、如果是多人一起记账,可以选择将老账本的记账人与角色复用到新账本;还可以选择将老账本里的香蕉贝转移到新账本;
5、如果不想再动老账本的历史账单,可以在结转时,直接将老账本封账,让历史账单不可改动


简单快捷,两步搞定账本结转

第一步:账本主人或账本管理员进入老账本,选择设置,点击「账本结转」
账本结转1.png


第二步,选择「结转时间点」,命名新账本名称,勾选结转效果,点击「开始结转」
目前支持勾选的结转效果选项有:
1、复制记账人及角色
2、将老账本的香蕉贝转移给新账本
3、结转成功后,老账本自动封账
大家可以根据需要勾选~
账本结转2.png

账本结转3.png


注:
① 选择结转的时间点,不能晚于当前时间;
② 如果选择的结转时间早于当前时间,结转时间至前当时间段的流水也会复制到新账本中哦!


结转完成,看看效果

结转后,大家在账本列表里,可以看到重命名后的新账本和已结转的老账本;如果有需要,老账本也可以继续记账使用,但新旧两个账本的数据不会同步共享,所以两个账本之间互不影响~
账本结转4.png



注:
① 只有账本主人和管理员有账本结转的权限;
② 账本主人或管理员需开启「封账」的权限,才可勾选「结转成功后自动封账」;若没有开启封账权限,在账本结转时,则看不到自动封账这个勾选项

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