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今年暴涨80%,值得关注的中小盘基金

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前天 14:51 来自记账晒单 来自PC [ 复制链接 ]
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随着今年的投资走势过半,其实大家也不难看出,中小盘股票的涨势很喜人。中证500指数、中证1000指数年内涨幅分别达到20.13%19.57%。从年初到现在来看,表现较好是增强指数型基金,不管是主动股票,还是偏股型的混合基金,平均来看,都是弱于增强指数型基金的。
财经实象中,表现较好的指数基金为中证500指数基金,同样排在前50名的增强指数型基金跟踪的指数均为中证500指数,可以高于中证500指数的收益,大部分增强指数型基金的收益在30-40%。且这部分基金大多采用了量化投资策略。
今年投资基金,如果买的是老消费、白酒、科技,都是差强人意的,但是指数却一路新高,涨的都是中小盘的股票,而且未来的四季度,一样会延续这个模式。
如果是短期投资,可能基金还没有赚到钱,都是绿的了,那么中小盘基金就是我们作为短期值得关注的赛道。
先来说一下,什么是中小盘基金?
中小盘基金不是指基金本身的规模,而是指基金投资的方向。如果基金投资大盘股,就是大盘基金,如果投资中小盘股,就是中小盘基金
有哪些中小盘基金呢?
信达澳银中小盘、招商中小盘、中欧中小盘、信诚中小盘、光大保德信中小盘、海富通中小盘、诺德中小盘等,在基金挑选的网站上,输入关键词,中小盘,就可以看到这些基金了。
但是大家在投资中小盘基金的时候,一定不能只看名字就买了,因为这些基金大部分都是以前成立的基金,买的股票也并非都是小市值的股票,也就是说中小盘的基金的重仓股和行业配置,可能还是老白酒和消费医疗这类,中小盘的股票占比很小,只是占了个名字而已。
那如何判定该基金是不是真的买了中小盘股票呢?
中证100成份股,即,大盘股的代表
中证200成份股,即,中盘股的代表
中证500成份股,即,小盘股的代表
所以我们通过基金的前10大持仓,就可以看到这些基金到底买的是大盘股票还是中小盘的股票了,但是市面上的股票那么多,我们怎么才能直接的挑选出来呢?
还有两种简单的方法,能判断该基金投资的主体是不是中小盘的股票。
第一种:直接定投中证500指数基金
和我年初的预判一样,沪深300指数过高,缩小定投的比例,然后转入中证500指数,看组合的发展就能看出来,选择这样的指数基金,或者中证500指数增强基金,业绩都是比较喜人的,能全面的投资小盘股票。
第二种:看基金的持仓行业。
基金的持仓行业就能看出来,如果是小版块的话,中小盘的股票就比较多了,如果是大消费医药的板块,业绩今年肯定是不行的。可以关注:新能源车、化工、半导体、有色、电子等赛道板块。
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筛选了一下,49只中盘小基金中,一共筛选出来9只,成立的时间越长,其收益波动的越大,因为中小盘的发展只是短期的,看市场的看天吃饭(历史年度收益,波动非常大!),在选择的时候尽量选择年份长一些的基金。想要重仓,我个人是不建议的重仓中小盘基金的。
但是如果按照定投的模式来看,5年的定投收益都是正的,最低的收益是5年涨了93%,所以这种波动大的基金,要么看年份,选择一次性地点进入,要么就选择长期波动定投,这样收益才会更稳定。
以上基金,不作为投资指导,也没有加入到基金组合中哦!投资有风险,不要轻易买,买了不要轻易卖,码字不已,给个鼓励吧!

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