[协同记账]

角色权限自由分配,轻松玩转多人记账!

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2021-7-26 11:21:09 来自老板圈 来自PC [ 复制链接 ]
李老板和采购员兼助理的小王一起记账,李老板希望小王可以处理采购方面的账单,但不能修改、删除其他人的账单,李老板应该怎么办?
你是否也遇到类似的问题:
· 跟小伙伴一起记账,某些账目不想让他查看或删改;
· 给合伙人查看完整账单,却不想让他改动账目

以上问题,神象云就能解决!神象云账本的角色功能可助你高效管理记账成员的权限,分角色设定不同的记账权限去约束记账人在账本中的操作~

一. 系统默认角色
如果平时只是简单的多人记账,比如夫妻记账,简单的员工或合伙人记账,给合伙人看账等,就可以直接使用神象云推荐的4个默认角色:
管理员、成员、顾问、观察员

默认角色使用详情请看:
详解神象云账本之【系统默认角色】
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二. 自由创建角色
如果记账成员较复杂,想要自定义记账成员的角色和操作权限,可以新建角色并设定权限范围
第一步:新建记账角色(设置-记账人与角色-角色管理-创建)
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第二步:设置角色权限
当前角色权限有:「记账」权限「基础资料」权限
1.「记账」权限:设定当前角色是否可新增、修改、删除、查看,并设置可操作的范围
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2.「基础资料」权限:设置当前角色是否可增删改账户、分类、成员、商家、项目这些基础设置
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看完功能介绍,我们再来回顾并解决一下李老板的问题:
李老板和采购员兼助理的小王一起记账,李老板希望小王可以处理采购方面的账单,但不能修改、删除其他人的账单;同时作为老板助理,小王也要负责账单分类的整理。这种情况下,我们可以这样来设置小王的角色:
1. 新建「采购管理员」的角色
2. 设置记账权限
① 开启「新增」,数据范围限定在「采购分类」
② 开启「修改」、「删除」权限,数据范围限定在「仅修改/删除自己创建的流水」
③ 开启「查看」权限,数据范围「可查看全部流水」
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3. 设置基础资料权限
仅开启「分类」权限
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这样就完成「采购管理员」的角色和权限设置啦!

各位老板,如果想要获取更多角色权限设置玩法,欢迎联系您的专属顾问,获取更贴合您使用的角色设置方法~
后期我们还会推出更自由的角色权限设定,敬请期待!


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