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如何将excel记账数据导入到金蝶家财通?

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2012-7-11 15:42:08 来自家财通服务区 来自手机 [ 复制链接 ]

第一步:修改excel记帐分类,使之符合金蝶家财通软件要求

根据软件提供的数据项,excel中记录日常帐务, [日期][收入][支出] [分类]四项是必需的,其他的如[摘要] [币种] [对方账户] [人员]等项是可选的。另外要注意的是:1、日期中间要有间隔符号“-”;2、收入、支出项不能为空,没有则为03、分类一栏最好是跟软件中的收支分类一致。可以参考软件收支类目

图1.png


第二步:导出excel
点击excel【文件-保存】,保存类型选择csv(逗号分隔)(*.csv)。记得保存路径,保存后关掉excel
第三步:导入外部数据
1
、先将原有帐簿备份好。如果是新的空帐簿,那么要先开一个现金帐户,将excel的这些记录归于此帐户下。
2、点击软件【文件-帐簿管理-导入-导入外部数据】。
图2.png

3、导入成功后,打开帐户看看,有要修改的还可以在帐户中修改。




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