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财联社5月9日股市早报 水资源税试点将推出

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2016-5-9 07:52:37 来自投资大家谈 来自PC [ 复制链接 ]

一、【多种常见止咳药检出硫磺 涉及太极云南白药等知名药企】

据经济参考报消息,日前,记者接到投诉反映,由于使用了用硫磺熏蒸过的浙贝作为原料,很多成品药中被检测出较高的硫磺含量,太极集团、通药集团、哈药集团、云南白药集团等多家知名药企或涉其中。记者赶赴浙江、安徽等地调查发现,硫磺熏蒸浙贝犹如医药行业的“三聚氰胺”,已经成为中药材行业的潜规则,而有关检测标准的缺失则让这一潜规则发展成为“明规则”。

业内专家呼吁,出台成品药的硫磺含量检测标准已成当务之急。

二、【水资源税试点箭在弦上 概念股沐浴政策暖风】

据媒体报道,备受关注的资源税全面改革方案已制定完毕,并提交审议通过,将制订具体实施方案。目前基本确定准备进行水资源税的试点。

点评:业内人士指出,水资源税改革有利于进一步理顺水资源类产品价格,有利于促进节约使用资源、保护环境,同时也能够相应地增加中西部地区、水资源富集地区的财政收入,更好地提高保障改善民生的能力,随着水资源税渐行渐近,水处理板块作为环保重中之重,投资机会凸显,相关概念股值得重点关注。

相关公司:洪城水业(600461)、绿城水务(601368)、巴安水务(300262)。

三、【钨价持续上涨 供给侧改革效果显现】

受供给减少和收储推动,钨精矿、仲钨酸铵、钨粉价格集体大涨,近一周涨幅在2%至4%不等,近一月累计上涨近14%。由于严格执行开采总量控制等行业监管政策,一季度钨精矿产量约12000吨,同比减少15%。另外,赣州钨业协会预测均价上调,也对市场价格起到支撑作用。

点评:机构认为,在黑钨精矿、白钨精矿等收储量占年产量超10%的推动下,市场库存将大幅减少。另外,协会倡议2016年钨精矿产量同比下降15%,效果已逐步显现。目前钨产业龙头成本刚回到市价附近,后续挺价意愿强烈。

公司方面,中钨高新(000657)、章源钨业(002378)、厦门钨业(600549)为国内钨制品龙头,拥有全产业链优势。

四、【国内猪价延续涨势 猪源紧缺格局难改】

据搜猪网监测,近期国内生猪均价整体呈现延续上扬行情,目前已涨至20.09元/公斤,其中东北、华中和华东局部地区涨幅较大,再创新高。业内反映,5月生猪供应缺口较大,猪源偏紧格局仍未改观,下游屠宰企业压价难度加大,未来猪价仍有上涨空间。

点评:温氏股份4月数据显示,公司生猪销售均价20.05元/公斤,环比上涨3.5%,同比上涨53.8%。销售收入环比增长2.7%,同比增长84.8%。这显示出生猪养殖行业量价齐升趋势仍在延续,行业高景气有望贯穿全年。

继续关注温氏股份(300498)、牧原股份(002714)和雏鹰农牧(002477)等行业龙头。

五、【美国再发禽流感  祖代鸡引种或进一步收缩】

5月2日,美国农业部向OIE紧急报告,密苏里州发生H5N1亚型低致病性禽流感。业内人士分析,若按照疫病爆发后至少半年时间的审核程序,那2016年美国正常开关几无可能,且可能的进口替代产能有限,预计我国全年祖代鸡引种量将进一步下调至30万套,较之前预期的46万套下降35%。

点评:从供给端看,根据机构测算,2016年全年祖代种鸡平均在产存栏量为60万套,远低于2012-2015年的祖代种鸡平均在产存栏量100万套、118万套、113万套、95万套。而需求端,全行业各环节目前均已盈利,尤其是屠宰端3月底扭亏为盈。近期鸡肉价格再度上调,真正意义上的补库存行情已经慢慢启动。预计今年5月起至明年底,将是一段禽养殖行业的牛市之路,并且不排除在此期间鸡价突破历史高点的可能。

A股中,继续关注:民和股份(002234)、益生股份(002458)和圣农发展(002299)。

六、【海绵城市建设市场关注有望升温 关注概念股】

北京时间6月11日,2016年欧洲杯的“战火”将在法国点燃,时长一个月。本届欧洲杯预计平均每场直播观众1.47亿人次,累计观众达66亿人次,仅中国就将会有超过12亿人次收看。欧洲杯赛事将点燃体育大年的投资热情,赛事相关受益标的将迎来布局良机。

点评:1)啤酒、彩票。作为球迷看球必备的啤酒,二、三季度是消费的旺季,今年更是有众多赛事助阵,如6月3日至6月26日举行的“2016年美国美洲杯”、6月10日至7月10日的欧洲杯、8月5日-21日的奥运会。消费旺季叠加体育赛事林立,啤酒企业的业绩值得期待,啤酒股也有望提前“开战”。建议关注青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)等。另外,参照以往大赛规律,彩票有望迎来热卖,加之下半年体育赛事众多,互联网彩票销售放开的预期增强,可关注鸿博股份(002229)。

2)欧洲杯作为欧洲国家间最高足球荣誉的比赛,不仅仅是球迷的狂欢舞台,还是商业经济的资本盛宴。可关注:获得2016年欧洲杯场边LED显示屏订单的奥拓电子(002587);成为首家赞助欧洲杯赛事的中国企业的海信电器(600060)。

七、【举牌风潮二季度或再重演  高度关注保险集中持股】

随着上市公司一季度报告披露收尾,保险公司增持上市公司的情况也如实暴露在公众眼前。仅就去年四季度保险举牌的部分个股而言,险资在一季度仍明显增持。其中,安邦举牌股大商股份、金风科技距离进一步举牌只差一箭之遥,其它如中电广通、君康人寿持股也精确至4.98%,临近举牌。从过往险资举牌上市公司路径来看,险资二季度再度掀起举牌潮概率极大。

点评:首先,一季度保险行业保费收入破万亿元,同比增长42%。虽然保险运用资本收益率下降,影响了保险公司总利润,但其现金流仍十分充沛。而优质保险公司资产扩张步伐仍在加大,从安邦今年海外收购资产力度可见一斑。

其次,A股指数持续下行,部分股票高额分红率和显著的资产价值已落入保险投资可重点配置范围,这类公司如获保险并表,对保险公司资产扩张价值很大。

第三,去年四季度险资举牌潮爆发以来,受A股下行影响,按部分举牌股的尾部买入价计算,险资仍深套10-20%,其再度增持有助自我营救。从时间点看,万科6月份复牌的预期,也有望再度引发市场对举牌潮的关注。

建议关注实力险企安邦举牌股如金风科技(002202)、欧亚集团(600697)等。

八、【首款全息柔性屏手机问世OLED技术显神通】

据科技资讯媒体Engadget6日报道,加拿大科技人员日前开发出世界上首款全息柔性智能手机HoloFlex。通过在可弯曲的高清OLED屏幕上覆盖微透镜阵列,可使用户从任意角度观赏3D影像,而无须佩戴眼镜等装备。借助弯曲传感器和触觉反馈技术,用户还能在手机Z轴实现向前或向后移动,更真实地玩3D游戏。

点评:随着智能手机走向存量时代,OLED、3D投影等技术被手机厂商视为实现差异化的利器,将在越来越多的新品上得到采用。

A股公司中,大富科技(300134)拟定增建设柔性OLED显示模组产业化项目;深天马A(000050)在裸眼3D显示领域拥有多项专利;东旭光电(000413)正在规划OLED所需显示材料的技术升级。

九、【技术创新及产业发展大会将召开  虚拟现实再迎升机】

为进一步推动国内外虚拟现实及相关技术的交流与合作,促进我国虚拟现技术及产业的创新发展,2016年虚拟现实技术创新及产业发展大会将于2016年5月9日-11日在北京举办。

点评:纵观科技发展,从大型机到PC再到智能手机 ,人机交互在不断升级,VR 的创新将推动人机交互迈入全新的发展阶段。脸书、谷歌、微软等科技巨头已经在 VR领域重金布局,而VR技术的应用在游戏、影音、直播等泛娱乐领域率先兴起。据测算,全球VR游戏市场未来3年的盈利空间分别为12亿 美元、23亿美元和52亿美元,每年呈现爆发式增长。先游戏后影视,先娱乐后生活,VR行业空间不可限量。

A股中:可关注利亚德(300296)、高新兴(300098)、美盛文化(002699)等。

十、【国际停车设备展将开 智能停车市场空间巨大】

2016上海国际停车设备展将于2016年5月10-13日在上海国家会展中心举行,本届展会以“智能停车”为主题,将重点展示我国停车设备略成果,提供停车行业全产业链展示与交流平台。展会期间将举办多场停车场建设管理研讨活动。

智能停车是破解停车难的最佳手段。发改委等七部委此前曾联合发文推动智能停车,提出以居住区、大型综合交通枢纽等特殊地区为重点,在内部通过挖潜及改造建设停车设施,并在有条件的周边区域增建公共停车设施。机构认为,近年来乘用客车保有量激增,停车设施数量捉襟见肘,为智能停车场建设带来巨大机遇。智能停车市场规模将达万亿级别,在智能停车场建设领域具备软硬件综合能力和跨界整合能力的企业将率先受益。

可关注安居宝(300155)、捷顺科技(002609)等。


要闻回顾

(1)奇虎360:近日关于公司私有化相关事项传言不实。

(2)价格方面:现普方坯追降50至2120C出厂,累降130。

(3)国土部启动《不动产登记 》立法调研 涉多项敏感领域。

(4)券商4月净利环比大降。

(5)国务院:把体育设施列为义务教育学校标准化建设重要内容。

(6)彭博:中国考虑推出新药限价政策。

(7)华盛顿邮报:北京投放冻猪肉储备降肉价影响整个经济。

(8)原莆田系医生爆料:达不到创收任务三个月就被炒。

(9)国办6日发布意见部署强化学校体育工作,提出要把该工作列入政府政绩考核指标。

(10)经济观察报消息称新的国有资本运作平台即将正式露面,将以划拨存量资本方式推动改革。

(11)7日进行的上海迪士尼首日内测迎来近万人参加;据上海国际旅游度假区管委会透露试运行将于下旬启动。

(12)乐视网(300104)公布作价98亿元收购乐视影业的预案,并表示继续停牌时间原则上不超过10个交易日。

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